¿Qué es un Buscador de Acciones o Stock Screener y cómo funciona? (2024)

Un Stock Screener es una potente herramienta utilizada por los inversores para filtrar y buscar valores en función de parámetros predefinidos. Esta herramienta financiera buscará y clasificará automáticamente dentro del vasto universo de valores, reduciendo las opciones para que coincidan con sus preferencias de inversión únicas. Estas preferencias pueden incluir criterios fundamentales como la capitalización bursátil, la relación precio/beneficio (PER), la rentabilidad por dividendo, o indicadores técnicos como las medias móviles o el índice de fuerza relativa (RSI), entre otros.

Al introducir esos criterios, los inversores pueden eliminar rápidamente los valores que no cumplen sus requisitos, lo que les permite centrarse en los que sí los cumplen. Este proceso no sólo ahorra tiempo, sino que también ayuda a reducir el sesgo emocional en la toma de decisiones, ya que se basa en datos objetivos y no en presentimientos.

La versatilidad de los buscadores de acciones o Stock Screeners los convierte en herramientas indispensables tanto para los operadores activos que buscan oportunidades a corto plazo como para los inversores a largo plazo que desean construir una cartera sólida basada en parámetros financieros específicos, para los que persiguen valores de crecimiento con gran potencial o para los que buscan pagadores de dividendos estables.

Considérelo un atajo hacia la claridad en el complejo mundo de las finanzas. En lugar de ahogarse en un sinfín de datos, obtendrá una lista concisa de valores que se ajustan perfectamente a sus objetivos financieros. Es eficiente, eficaz y está diseñado para que su viaje inversor sea más fluido y gratificante. Comprender cómo aprovechar eficazmente un buscador de valores puede ayudar a los inversores a tomar decisiones más informadas, alineando sus estrategias de inversión con sus objetivos financieros, su tolerancia al riesgo e incluso su horizonte temporal.

¿Se ha preguntado alguna vez cómo algunos inversores parecen encontrar sin esfuerzo los mejores valores mientras que otros se pierden en la confusión? Todo se reduce al uso de las herramientas adecuadas, como un buen buscador de acciones.

A continuación le explicamos por qué los inversores expertos confían en ellos y algunas cosas que debe tener en cuenta.

Ventajas de los Stocks Screener

En esencia, un buscador de acciones funciona como un sofisticado mecanismo de filtrado que permite a los inversores reducir eficazmente las posibles oportunidades de inversión basándose en criterios específicos, lo que significa que una de las principales ventajas es su capacidad para ahorrar tiempo. Al automatizar el proceso de selección, los inversores pueden generar rápidamente una lista de valores que cumplan sus criterios financieros predefinidos. Esta eficacia no sólo optimiza los esfuerzos de investigación, sino que también minimiza el riesgo de pasar por alto perspectivas de inversión viables.

Además, el empleo de un filtro de valores fomenta la toma de decisiones objetivas al mitigar los sesgos emocionales. Al basarse en datos cuantitativos -como ratios financieros y métricas de rendimiento-, los inversores pueden tomar decisiones de inversión más informadas y basadas en pruebas empíricas.

Es imposible conocer todos los parámetros de cada instrumento, y algunos siempre serán más importantes que otros en función de cada inversor. Utilizar un sistema de buscador de valores significa que los inversores pueden comparar «manzanas con manzanas» en tiempo real.

A pesar de sus grandes ventajas, la confianza en los filtros de valores requiere cierta cautela. Uno de los posibles inconvenientes es el riesgo de depender en exceso únicamente de parámetros cuantitativos. Aunque los filtros destacan por su capacidad para filtrar a partir de datos numéricos, es posible que no abarquen factores cualitativos cruciales para un análisis exhaustivo de la inversión. Un ejemplo de esto podría ser el sentimiento general de los inversores, o un acontecimiento indetectable, como vimos al comienzo de la pandemia de COVID-19, o durante la crisis financiera de 2008.

Además, la profundidad y calidad de la información proporcionada por los distintos analizadores varía significativamente. Los buscadores básicos pueden ofrecer herramientas analíticas y puntos de datos limitados, lo que puede restringir la profundidad de la investigación de inversiones.

Para navegar eficazmente por estos matices es necesario comprender los puntos fuertes y las limitaciones de cada uno de los buscadores utilizados. Cuando se utilizan juiciosamente como parte de una estrategia de inversión más amplia, los buscadores de valores pueden mejorar significativamente la toma de decisiones y la gestión de la cartera.

A continuación, desglosamos los componentes y funcionalidades que hacen que los buscadores de valores tengan un potencial incalculable.

Criterios de filtrado

El núcleo de cualquier analizador de valores son sus criterios de filtrado. Son los parámetros específicos que los inversores establecen para reducir el universo de valores a una lista manejable. Los criterios más comunes son

• Métricas fundamentales: Incluyen ratios financieros como la relación precio/beneficio (PER), la relación precio/valor contable (P/B) y la rentabilidad por dividendo. Los inversores los utilizan para evaluar la valoración y el potencial de ingresos de los valores.
• Indicadores técnicos: Para quienes prefieren un enfoque de análisis técnico, los filtros suelen incluir indicadores como medias móviles, índice de fuerza relativa (RSI) y tendencias de volumen.
• Sector e industria: Filtrar por sector o industria permite a los inversores centrarse en áreas específicas de la economía, lo que puede resultar especialmente útil para estrategias de inversión temáticas o sectoriales.
• Capitalización bursátil: Este criterio ayuda a los inversores a filtrar los valores por el tamaño de la empresa, distinguiendo entre valores de pequeña, mediana y gran capitalización.

Filtros personalizables

Muchos buscadores de valores avanzados (incluido el buscador de acciones gratuito de Investing.com) ofrecen la posibilidad de personalizar los filtros para adaptarlos mejor a la estrategia financiera específica del inversor. Esta flexibilidad permite la creación de condiciones de selección complejas que pueden incorporar múltiples métricas, o no utilizar ciertos filtros en absoluto si no son relevantes para la estrategia.

Datos y alertas en tiempo real

El acceso a datos en tiempo real es crucial para los inversores activos. Los buscadores de valores que proporcionan datos en tiempo real (en lugar de mostrar la información más reciente con retraso) garantizan que los inversores tomen decisiones basadas en la información más actualizada del mercado. Además, algunos filtros ofrecen funciones de alerta que notifican a los usuarios cuando una acción cumple sus criterios predefinidos, lo que permite tomar decisiones a tiempo.

Capacidades de backtesting

El backtesting es una función avanzada que permite a los inversores contrastar sus criterios de selección con datos históricos. Esto puede ayudar a determinar la eficacia de una estrategia concreta antes de comprometer capital real. Analizando el rendimiento de un conjunto de filtros en el pasado, los inversores pueden hacerse una idea del rendimiento potencial en el futuro.

Interfaz fácil de usar

Una interfaz intuitiva y fácil de usar es esencial. Funciones como la personalización de filtros mediante arrastrar y soltar, la visualización clara de los datos y la presentación de resultados fácil de entender son fundamentales para que la herramienta resulte accesible y eficaz para todos los usuarios. Al fin y al cabo, ¡de nada sirve intentar ahorrar tiempo con un filtro si luego vas a necesitar horas y horas para aprender a utilizarlo!

El Buscador de Acciones o Stock Screener de Investing.com es una herramienta financiera muy potente que ayuda al inversor a seleccionar las mejores acciones para invertir gracias a su potencia y toda la variedad de información que aporta con sus filtros predefinidos, o a la infinidad de posibilidades personalizables que ofrece a los inversores. Veamos a continuación cómo usar el buscador de acciones de Investing.com, desde filtros y estrategias predefinidas basadas en grandes inversores reconocidos, hasta filtros personalizados para seleccionar todos los criterios importantes para el inversor.

Para algunos inversores con un perfil más novato en este sector, la selección de filtros a usar puede llevar mucho tiempo o resultar muy complejo. Sobre todo porque lleva tiempo entender qué representa cada filtro del Stock Screener y qué números pueden constituir una ‘buena’ o ‘mala’ oportunidad.

Esta herramienta tiene filtros predefinidos que copian estrategias de inversión notables para que pueda ahorrarse tiempo y ansiedad.

A continuación encontrará tres ejemplos de nuestros mejores filtros predefinidos de comparación de valores, y una explicación de por qué pueden ser interesantes para los inversores.

Buscador de acciones preferentes: Selecciones de Piotroski

El profesor de Stanford Joseph Piotroski, fue pionero en un enfoque innovador para estimar la solidez financiera de las empresas. Su metodología evaluaba a las empresas en función de parámetros relacionados con la liquidez, la rentabilidad y la eficiencia operativa (conocidos como «puntuación F«) y arrojaba una notable rentabilidad media anualizada del 23% en el periodo de dos décadas comprendido entre 1976 y 1996.

Para ponerlo en perspectiva, si hubiera invertido 10.000 dólares hace veinte años, esa cantidad le habría reportado 628.206,22 dólares.

Hemos creado pues, el filtro selección de Piotroski’s basado en el método de este profesor.

Generación de Ingresos: Superestrellas del rendimiento para el accionista

Esta otra pantalla predefinida está configurada para localizar valores infravalorados que ofrecen una alta rentabilidad al accionista a través de dividendos y recompras.

El filtro “Superestrellas del rendimiento para el accionista” es otro de los más interesantes del Stock Screener de Investing.com. Es un ratio que mide la diferencia entre la cantidad de recompras de acciones y la cantidad de emisiones de acciones durante los últimos doce meses dividida por la capitalización bursátil de la empresa.

Observamos que los anuncios de recompra preceden a un exceso de rentabilidad. Por ejemplo, los valores superaron de media al Russell 3000 en un 0,60% durante un mes, y en un 1,38% durante un año, tras los anuncios de recompra.

Sugerencias adicionales del Buscador de Acciones o Stock Screener

Actualmente tenemos más de 50 ejemplos de pantallas predefinidas para ofrecer.

Sumando a las mencionadas anteriormente, podemos destacar otras configuraciones populares:

• Favoritos de los Analistas
• Gangas de Blue-chips
• En boca de todos
• Alcistas de beta elevada
• Menos de 10$ la Acción
• Acciones resistentes a la recesión
• Próximas ganancias

Para los inversores que prefieren elegir sus criterios de selección de forma independiente, o que quieren retocar una pantalla predefinida existente, el nuevo y mejorado Stock Screener de Investing.com ofrece más de 160 filtros diferentes. Éstos arrojan resultados iniciales que pueden personalizarse aún más a través de múltiples categorías: Dividendos, Eficiencia, Finanzas, Crecimiento, Precio, Rentabilidad, Riesgo, Técnica, Valoración, Perspectiva y Perfil.

Puede haber casos en los que sea necesario manipular los datos para adaptarlos a métricas y procesos de inversión específicos. En este aspecto, los usuarios pueden exportar los datos del buscador de acciones a archivos CSV estructurados para crear modelos más personalizados. El buscador funciona como un asistente personal de datos, proporcionando la materia prima para las estrategias de inversión en curso, siempre que sea necesario.

Los 9 filtros de valores más populares en Investing.com

• Capitalización bursátil: La capitalización bursátil muestra el valor de una empresa determinado por el valor total de mercado de todas las acciones en circulación. Puede filtrar desde valores de gran capitalización (> 10.000 millones de dólares) hasta valores de nano capitalización (< 50 millones de dólares).

• Pertenencia a un índice: Filtre las empresas en función de dónde estén indexadas. Por ejemplo, filtre sólo las empresas que forman parte del IBEX 35, , Dow Jones, NASDAQ 100, FTSE 100, etc.
• Rendimiento de los dividendos: Base su selección en la cantidad de efectivo que las empresas devuelven a los accionistas. La rentabilidad por dividendo es una de las métricas favoritas de los inversores en rentas.
• Racha de pago de dividendos: Busque empresas en función de la duración ininterrumpida del pago de sus dividendos. Por ejemplo, Exxon [NYSE:XOM] no ha dejado de pagar dividendos en 54 años.
• Valor razonable al alza o Fair Value: Es el precio al que un activo o valor debería teóricamente cambiar de manos entre comprador y vendedor. Utilice este filtro para determinar el valor real de un activo o activo y el porcentaje (superior o inferior al valor razonable actual o Fair Value) al que cotiza actualmente el valor.
• Próxima fecha de resultados: Los mayores movimientos del mercado suelen producirse en torno a las actualizaciones de los beneficios debido al gran volumen de información adicional. Utilice cubos preestablecidos de 1 día, 7 días, etc., para mantenerse informado sobre las empresas que publicarán beneficios próximamente.
• Rentabilidad del capital invertido: Busque empresas con un sólido historial de creación de valor para todas las partes interesadas, deuda y capital.
• Ingresos: Utilice este criterio para localizar empresas que generen unos ingresos totales (rentas) sólidos a partir de sus actividades operativas principales.
• Rentabilidad total del precio en lo que va de año: Encuentre valores «al alza» en función de la variación total del precio, ajustada por splits, en lo que va de año natural.

Si está buscando comparar acciones metiéndose de lleno en nuestra herramienta pero no está seguro de por dónde empezar o cómo tomar medidas sobre lo que ha encontrado, a continuación le proporcionamos algunos pasos para empezar. Añadiremos consejos visuales para asegurarnos de que los filtros usados sean de primera categoría y se realicen de manera eficiente.

Paso 1: Filtrar

Elija una pantalla predefinida del Buscador de Acciones o establezca sus propios filtros personalizados para que coincidan con sus criterios iniciales.

Paso 2: Ver el potencial adicional de un valor

Utilice uno de nuestros 9 puntos de vista diferentes sobre los resultados bursátiles que ha recibido para identificar aquellos valores con mayor potencial mediante el análisis de diversos indicadores financieros y de mercado. Por ejemplo

• Perspectivas: Profundice en la valoración de la empresa, la cobertura de los analistas, la salud financiera y las puntuaciones propias para fundamentar su tesis de inversión.
• Valoraciones: Evalúe la valoración actual de la empresa utilizando una serie de parámetros, como los múltiplos a plazo y finales, los ratios de rentabilidad y los cálculos del valor de la empresa.
• Otras vistas son: Visión general, Rentabilidad, Técnica, Finanzas, Crecimiento o Riesgo. También puede crear su propia vista personalizada.

Paso 3: Añadir a su lista de seguimiento

Copie sus valores preseleccionados en una cartera o lista de seguimiento para poder supervisar fácilmente los valores que está considerando. Si también es usuario de InvestingPro, podrá ver de un vistazo qué valores de su lista de seguimiento personalizada están sobrevalorados y cuáles infravalorados, lo que le dará un extra de información y le ahorrará aún más tiempo a la hora de invertir.

Millones de inversores en más de 35 países confían actualmente en el Stock Screener de Investing.com’s para sus necesidades de comparación de acciones, y no es difícil ver por qué:

El buscador de acciones de Investing.com es ideal para los inversores que buscan una ventaja.

No se conforme con rendimientos mediocres: deje que los sólidos filtros y los datos globales del Stock Screener descubran esas joyas ocultas preparadas para un crecimiento explosivo.

Tanto si es usted un veterano con experiencia como un novato ambicioso, esta herramienta le ofrece una capacidad de selección profesional que antes estaba reservada a los fondos de cobertura.

¡Visite ahora nuestro nuevo Stocks Screener!

Tal vez sea usted un inversor al que le encanta profundizar en los pequeños detalles de los datos de valores, o prefiera tener todas las columnas de comparación que necesite a la vez en lugar de limitarse a las 8 más importantes en cada momento.

O a veces simplemente quieres utilizar la herramienta de selección de acciones más potente del mercado para ponerla a prueba.

Si todo lo anterior le parece interesante, le recomendamos que eche un vistazo al Buscador de InvestingPro, que amplía los datos del buscador gratuito a un nivel completamente nuevo, ayudándose de la inteligencia artificial más actualizada del mercado.